Le Groupe COPERTON, spécialisé dans le Soft Facility Management, a réalisé l’acquisition de la société ADF NET, spécialisée dans le nettoyage de locaux tertiaires/industriels en Ile de France.
La société ADF NET présente les atouts suivants pour le Groupe :
- Une complémentarité en terme de maillage géographique,
- Une complémentarité en terme de clientèle,
- Une organisation qui peut s’intégrer facilement et rapidement dans celle du Groupe.
Après avoir déjà réalisé 5 acquisitions sur la période 2017/2018, le Groupe poursuit son développement et devrait prochainement atteindre 5 M€ de CA consolidé et compter 80 salariés en Equivalent Temps Plein.
Le cabinet FORTHEA a été mandaté pour accompagner le Groupe sur l’ensemble de ses projets de croissance externe.
Sur cette opération, FORTHEA est intervenue notamment sur les missions suivantes :
- Mise en relation avec le cédant,
- Analyse de la cible,
- Conseil et Assistance dans la négociation de la LOI et du protocole,
- Conseil sur la valorisation et le montage financier,
- Réalisation du Business Plan,
- Négociation du financement bancaire,
- Accompagnement jusqu’au closing
Malgré un décalage de calendrier dû au contexte sanitaire, le Groupe a pu finaliser son acquisition dans de bonnes conditions financières.
Vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou souhaitez échanger sur votre projet. Nous sommes à votre écoute, alors n’hésitez pas à nous contacter !
